重卡市場淡季猛漲 原因竟然有六重
8月初天氣炎熱 ,但重卡市場在傳統淡季呈現出大幅增長的态勢,僅7月份就銷售重卡超過9萬輛 ,同比增長約89% 。這究竟是怎麼一回事 ?重卡市場淡季為什麼也能獲得如此大幅的增長 ?背後的原因是什麼呢 ?請看第一商用車網帶來的分析報道 。
2014-2017年重卡市場月度走勢圖
供給側下降和需求端提升
第一商用車網分析認為 ,這其中主要有六重原因 。
首先,物流市場供需不均衡 ,助推重卡行業高速發展 。
我們先來看看需求端:今年上半年 ,受經濟周期上行的影響(GDP增速上半年為6.9% ,比去年同期高出0.2個百分點),物流市場整體景氣度較高 ,運輸量增長較快。根據交通運輸部發布的信息 ,今年上半年,我國貨運增速加快 ,公路貨運量完成1669841萬噸 ,同比增長10%;貨物周轉量完成304430021萬噸公裡 ,同比增長9.4% 。而根據中國物流與采購聯合會發布的信息 ,今年上半年 ,全國社會物流總額為118.9萬億元 ,按可比價格計算,同比增長7.1% ,增速與一季度持平 ,比上年同期提高0.9個百分點。因此 ,總體來看 ,在GDP增速擴大和制造業回暖的形勢下 ,物流需求今年上半年增速加快 ,增幅比上年同期有所擴大,回升的态勢較為明顯。
2017年7月重卡市場銷量一覽(單位:輛)
再來看看供給側 ,重卡的單車運力 “供給”在持續下降 。今年1-7月,交通部、公安部的治超力度進一步加大 ,不但堵住了跨省和高速超載的通道,而且短途和國道的治超力度也在加大:
2月22日,交通運輸部發文強調 ,嚴重違法失信超限超載運輸車輛的相關責任主體将被列入黑名單 。失信當事人包括貨源單位 、運輸企業、相關企業負責人 、貨車駕駛員 ,一旦被列入黑名單 ,企業将被限制取得生産許可、參與工程等招投标等,個人将被限制乘坐飛機 、列車軟卧 、高鐵等,被限制獲取政府補貼性資金和社會保障資金支持等 。
5月 ,交通運輸部辦公廳下發了關于貫徹實施《超限運輸車輛行駛公路管理規定》的通知 ,在總結《超限運輸車輛行駛公路管理規定》執行效果的基礎上,對于此前争議較大的超限認定标準 ,交通部進一步強調要嚴格落實超限認定标準 。各地交通運輸主管部門在超限超載治理工作中要嚴格按照《規定》第三條的超限認定标準執行 ,确保全國範圍内标準統一 ,堅決杜絕随意提高或降低治超執法标準的行為 ;公路管理機構在實施處罰時 ,要嚴格執行《規定》中的處罰标準 ,規範自由裁量權 ,防止處罰随意性 。這對于某些地方執行一個文件兩套标準的行為是再一次統一認識。
一系列的政策 “重拳”,使得重卡單車運力供給持續下降 ,而運輸需求上半年乃至1-7月都是上升的,這 “一升一降”就給重卡市場帶來了很大發展空間。很多重卡用戶(包括個體散戶和物流公司等) ,在需求上升的情況下,加速更換不适合嚴格治超環境下的老舊車輛,進而對重卡市場的井噴帶來了持續的支撐和助力 。
另外 ,從經濟學和消費者行為理論的角度而言 ,當市場進入相對繁榮階段的時候 ,商用車用戶會縮短換車周期(部分散戶更是有 “從衆心理 ” ,受身邊用戶換車的影響更大),加速淘汰舊車 ,更換更高效率的運輸車輛,以滿足貨主對貨物及時 、完好送達的需求。
投資拉動和物流公司跑馬圈地
其次是物流公司“跑馬圈地” 。去年至今物流市場有一個特點就是,組織型用戶(也即法人用戶)的購車比例大幅上升,物流公司在整個中國物流行業的話語權大大加重 。在以往傳統的物流市場上 ,個體戶和散戶占比較多,随着中國經濟轉型和物流市場向高效率運輸的轉變 ,從去年年初到今年,物流公司的購車占比在持續加大。由于物流公司成本控制力強 ,信譽度高,資金實力強 ,并且可以以更低成本 、更高效率來運輸貨物 ,因而更加受到貨主的青睐 。今年至今 ,在貨運量快速上升的市場中 ,許多物流公司為了加強自身的核心競争力(車輛數量和車輛品質其實就是物流公司的核心競争力之一) ,謀求在未來的市場競争中占有一席之地 ,購(好)車和換(好)車的欲望比較強烈。
第三是固定資産投資強力拉動 。根據國家統計局發布的數據,今年上半年全國房地産開發投資50610億元 ,同比增長8.5%;全國商品房銷售面積74662萬平方米 ,增長16.1% ;房屋新開工面積85720萬平方米 ,同比增長10.6%,其中住宅新開工面積增長14.9% 。同時 ,今年上半年全國固定資産投資280605億元 ,同比增長8.6% ;其中,制造業投資86809億元,同比增長5.5% ,增速連續兩個月回升,比上年同期加快2.2個百分點;基礎設施投資59422億元 ,同比增長21.1%(這個很關鍵 !) 。固定資産投資和基建投資今年較快增長,對工程車和物流車的拉動十分明顯 。而且,直到淡季 ,與工程相關的購車需求仍然一直很旺盛 。
其實 ,固定資産投資對重卡市場的強刺激 ,從工程機械領域也能看出端倪:今年上半年,工程機械行業持續回暖 ,強度和持續性超出人們預期。其中 ,挖掘機6月份銷量達到8900多台 ,同比增長101%;2017年1-6月累計銷售7.5萬台 ,累計同比增長101% ,已經超過去年全年銷量 。7月,挖掘機的銷量預計增速會達到80-100% ,全年銷量超過12萬台無懸念。
全年銷量有望超過105萬輛
推動重卡市場淡季不淡甚至旺銷的第四個原因,就是今年炎熱天氣來得早,煤炭運輸市場勢頭再起 。今年全國提前進入夏季 ,許多地區5 、6月天氣炎熱,火電需求旺盛。在國家去産能的大形勢下 ,小煤礦關閉 ,大煤礦供不應求 ,煤炭運輸市場重新火熱起來 。這樣一來,物流公司和散戶都有了購車和換車的熱情(比如更換原有的6×2前雙軸牽引車等) ,進而支撐起重卡行業二季度後期和7、8月份的市場行情 。
第五 ,油價總體穩中趨降 。今年以來 ,雖然油價起起伏伏 ,調整了好幾次 ,但0号柴油價格基本穩定在5.8元/L以下,重卡用戶的運輸成本相對較低 ,對于購車的積極性有一定幫助 。
第六是重卡出口形勢看好 。2017年 ,重卡内需勢頭迅猛 ,海外需求也非常好 。據統計,重卡1-7月出口增長約20%左右,對于全年市場起到了一些拉動作用 。比如 ,中國重汽集團今年1-5月就拿到了出口訂單2.2萬輛,同比增長51%,占到全國卡車出口的53%。
因此 ,基于以上因素 ,第一商用車網分析認為 ,這些因素不僅會支持重卡市場淡季需求旺盛 ,更會驅動後續幾個月的市場增長。在多重利好因素的疊加效應下 ,2017年重卡市場全年銷量有望達到105萬-110萬輛 ,創造新的曆史最高記錄 。